Полковник Николай Устюжанин, в прошлом занимавший должность оперативника военной контрразведки и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, известен своей готовностью идти на риск ради выполнения задач. Однако одна из его операций завершается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до окончания расследования. Чтобы заставить предателя проявить себя, Николай решает скрыться в удаленной деревне, где живет его бывший сослуживец, ныне возглавляющий приграничный район. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями. В процессе он узнает о том, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.