В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, главного торгового события года. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство влиятельного дворянина, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородского сыскного управления. В процессе разбирательства он сталкивается с силами, выходящими за пределы его представлений о зле. Чтобы одержать верх, Лыков готов рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.