В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговывает её полное безразличие, и он увлекается общением с ней. Основная история раскрывается через допросы и их личные беседы, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В кругу новых знакомых начинаются философские дискуссии, поиски себя, флирт, но со временем испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина - всё опаснее. В группе "случайно" появляется оружие, и "шутливо" проливается первая кровь. Не всерьез придумывается игра в "тайное общество", цель которого - привлекательная для юношества идея изменить мир. Название группы вдохновлено термином из каббалы — «Клипот».
