Надя Солнцева планирует выйти замуж за Василия, но между ними возникает разлад, и они расстаются. Единственным, кто остается рядом с Надей, становится кот Черныш, и девушка надеется на чудо, что кот когда-нибудь обернется принцем. Василий рассказывает матери, что подарил Наде старинное кольцо, которое принадлежит их семье, и Рита Карловна требует его возврата. Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ, и утешением ему служит только кошка Муся. Взволнованный, Саня попадает в аварию на автомобиле Василия, и, чтобы загладить вину, соглашается по просьбе друга вернуть кольцо из квартиры Нади. Ошибочно приняв Саню за принца, в которого якобы превратился Черныш, Надя начинает видеть в нем своего героя. Саня, подыгрывая ей, вскоре осознает, что действительно влюбился в Надю.