В небольшом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества других, скрывается нечто необычное — секретный институт, где изучают магию. Неожиданно из его стен вырывается на волю могучая колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная ярости и жажды мести за долгие годы заточения, она отрезает город от остального мира и приступает к превращению его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить реальность от людей, заменив их сказочными созданиями. Алексей Попов, движимый желанием защитить своих родных и освободить город, бросает вызов Хозяйке стихий. Вместе с ним в противостояние с колдуньей вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенная битва за сохранение человечности, любовь и семьи.
